Chen Ching spotyka malarkę porcelany Zhou Yu (Gong Li). Oczarowany jej wyjątkową urodą, daje jej jeden ze swych wierszy i wraca do domu w odległym mieście Chongyang, gdzie pracuje jako bibliotekarz. Jest zaskoczony kiedy kilka dni później, kobieta zapuka do jego drzwi. Zakochują się w sobie...

Opowieść o młodzieńczych latach wielkiego mongolskiego władcy Czyngis-Chana Zanim stał się przywódcą Wielkiej Ordy i świat zadrżał przed nim z przerażenia, młody Temudżyn przeszedł piekło na ziemi. Lata głodu, tortur i zniewolenia spowodowały, że siła jego charakteru, rozumu i woli stały się niez...